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松下加码中国动力电池市场开新篇or步韩系后尘?

发布时间:20-08-01

继韩国动力电池企业在华投产浪潮后,2017年日本动力电池企业松下似乎迎来了在中国市场的“SHOWTIME”。

日前,在全球乘用车载锂电池市场上占比40%的松下宣布,将投资1000亿日元在设有纯电动车用锂离子电池生产基地的日本、中国、美国同时增产。其中,中国大连基地拟新建第2栋厂房,将生产规模提高约1倍。

结合今年4月松下大连基地投产,5月宣布在江苏兴建动力电池厂的事实,松下加码中国动力电池市场的意图明显。但这并不令人意外。

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2017前三季度国内新能源汽车产量同比增长40.9%%,达39.6万台,带动国内动力电池产量同比增长42.1%,达32.02GWh,产量已超2016年全年。进入第四季度行业旺季,以上数据还将得到大幅提升。

值得注意的是,面对中国广阔的市场前景,此前韩国动力电池巨头三星、LG也高调在华布局动力电池工厂,但结果不尽如人意。那么,此次松下加码究竟底气何在?会揭开外资企业在华投产新篇,还是黯然步入三星、LG后尘?

松下与三星、LG布局节奏存在差异

韩系在华动力电池厂大多2015年就已投产,对比之下,松下在华建厂全程透露出“不着急”的意思。

2015年10月,三星SDI投资6亿美元的西安电池工厂正式投产,工厂设计电池芯产能360万枚/年,可为4万辆高性能汽车(纯电动EV标准)提供动力。按照规划,到2020年,三星还将分多个阶段将工厂电池芯产能提升至3120万枚/年。

西安工厂投产当月,三星又与中国企业合资投建了天津动力电池工厂,主要生产车用能量型动力电池在内的圆形锂离子电池。

但无论在西安还是天津,三星都遭遇了“滑铁卢”。今年3月有消息曝出,三星SDI中国西安工厂的产线已闲置数月,相应再扩产计划也告暂停。10月,天津电池工厂资不抵债,中国股东天津中环、经开国资分别转让持有的三星天津电池厂10%、20%股权。

LG中国电池工厂的情况同样不容乐观。2015年10月投入运营的LG南京新能源电池工厂,预计可满足超5万辆纯电动汽车(以一次充电续航里程达320公里的电动车为准)和超18万辆插电式混合动力版汽车(PHEV)的动力需求。但业内消息称,该工厂产线已基本闲置,且LG有意将该项目打包卖给上汽。

实际上,松下意图进军中国市场的时间并不比韩国电池企业晚。早在2015年12月,松下就宣布将与中国伙伴合作,在大连投建其首个中国车用动力电池工厂。新工厂规划总投资500亿日元,生产电动汽车和插入式混合动力车使用的矩形电池,项目达产后年产能可满足20万辆电动汽车的电池需求。但值得注意的是,项目直至今年4月才正式投产。

在大连工厂投产后的一个月,松下加紧宣布将与苏州市政府等合作,在江苏再兴建一座动力电池工厂,用于生产三元锂离子电池,预计年产电芯约1亿只。

相比于大连工厂,松下江苏工厂的投建节奏明显加快,预计2017下半年即可投产。

环境逐渐利于松下扩张 未来发展面临挑战

众所周知,中国的新能源汽车行业受政策因素影响大,在韩系动力电池在华动力电池厂集中投产的2015年,本土动力电池企业实力整体相对较弱。在此背景下,政府陆续出台了多项涉及新能源汽车及动力电池的公告、目录及标准,这对外资动力电池企业造成很大冲击。

韩系动力电池在中国市场的拓展从最初的意气风发逐渐举步维艰。

松下在华布局稍缓,反而没有受到太大影响。而松下本次在华市场的加码布局,或与行业环境变化有莫大关系。

近两年随着国家政策扶持、动力电池技术规范逐渐完善以及企业技术研发力度加大,本土动力电池技术、产能、品质等多方面属性显著提升,涌现出宁德时代、比亚迪等具备国际竞争力的动力电池企业,并已构建起较为强大的产业链配套系统,稳定地占据着国内相应市场。

与此同时,中国新能源政策已出现适合外资动力电池企业发展新趋势。外资电池企业难入目录的情况也得到了改善。自工信部发布的第五批推荐目录开始,搭载AESC、三洋等中外合资动力电池的新能源车开始出现在推荐目录中,外资电池企业入目录难的情况已经松动。

此时松下的进入,不仅不会对本土动力电池企业形成强大威胁,或许还能掀起“鲶鱼效应”。

值得一提的是,松下在中国的扩张或许还跟特斯拉有关联。

近期特斯拉Model3陷入“量产地狱”,主要原因就是电池生产跟不上进度。消息显示,迫于电池供应压力,特斯拉高管还曾约见三星、LG高管,被外界解读为特斯拉扩大锂电池外部供应合作的信号。

再者,今年以来,特斯拉在华建厂的传闻不断。10月,商务部发言人高峰确认,特斯拉目前正就建厂事宜与上海市政府有关部门进行沟通,国家有意放宽战略性新兴领域投资准入。

作为与特斯拉深度绑定的电池供应商,松下扩张产能势在必行。结合之前提到的松下将在江苏兴建三元锂电池工厂,江苏又在上海周边的事实,不少业内人士猜测,该工厂的筹建或许就是为匹配特斯拉在华工厂的电池需求。

当然松下在中国扩建产能,除特斯拉外,瞄准的还有庞大的中国动力电池市场,但这面临着国内本土优势企业的挑战。

据了解,松下此前凭借动力电池的优异性能收获了部分国内车企订单,如新兴造车势力车和家,其SEV第一代产品搭载的动力电池产品就产自松下。但在当前车和家官网公布的最新供应链合作企业中,却没有发现松下的踪迹,取而代之的是国内动力电池龙头企业宁德时代。

 
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