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科尔尼:巴西经济、社会和商业环境介绍中国企业如何运筹帷幄,决胜巴西(上)

发布时间:20-09-16

目前中国企业拓展海外业务时最应进入的是哪个国家?不同的企业会有不同目标国列表,但不可否认巴西一定会在其中,2010年中国已成为巴西的最大投资国。巴西目前位列四大发展中国家之一,2014年的世界杯和2016年的奥运会更使巴西的经济前景可期,这片肥沃的"新大陆"充满了机遇和挑战,带给中国企业的不仅有成功经验,也有失败的教训。"如何才能成功地进入巴西开展业务"是许多想要以及正在巴西扩张的中国企业需要认真思考的问题。本文基于巴西的特色及与中国的政治商业环境的不同,详细分析了中国企业进入巴西时研发、生产、销售等方面需要关注的问题,并提供了初步的对策。

巴西市场宏观介绍

巴西宏观环境总览

巴西是拉丁美洲面积最大的国家,地理环境优越。巴西领土面积850万平方公里,位居世界第五。其国土全部位于热带,气候宜人,年平均气温27℃-29℃。巴西主要的自然灾害为暴风雨,但台风、地震等较少。巴西国土幅员辽阔,横跨西3区和西4区两个时区。全国共分为26个州和1个首都所在地的联邦特区。巴西居民多为欧洲及非洲后裔、美洲原住民后裔和混血人种,其中白人占54%,黑白混血占38%,黑人占6%,其它人种占2%。巴西宗教传承于欧洲,74%的人口信奉天主教,15%的人信奉基督教新教。

巴西政治环境稳定。首都是位于中部的巴西利亚,官方语言使用葡萄牙语和西班牙语。一般合同的签订需要用葡语作为正式文本,而不接受英语。巴西政体由总统、议会和内阁三部分组成。总统是国家元首和政府首脑,兼武装部队总司令,直接选举产生。联邦议会是国家最高权力机构和立法机关,有参众两院组成,其中参议员81人,众议院513人。内阁为政府行政机构,其成员由总统任命。民主政体下各方权利相互制约,因此政局比较稳定,但决策慢效率低。

自2002年,巴西均由工党执政。前任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦是巴西首位民选左派总统。现任总统迪尔玛·罗塞夫于2011年开始执政,宣称会持续卢拉政府的政策,并致力于消除贫困,控制通胀,保持经济增长,改善国民教育。

巴西政府对外资企业和外商投资态度比较开放,并给予多种鼓励政策。第一,巴西对所有在其境内的外国独资或合资企业均给予国民待遇,并都视为巴西自己的工业企业。第二,巴西政府出台了较多的行业鼓励政策。例如,巴西对部分鼓励发展的产品免征工业产品税。第三,不同地区也有相应的地区鼓励政策。目前包括桑托斯、里约热内卢、累西腓等在内的主要港口都设立了各种形式的自由区,如自由港、自由贸易区、保税仓库和转口区。

为鼓励开发巴西北部、中部、东北部地区,巴西联邦政府和地方政府对在以上区域的外国投资一定年限内实行免征或折扣征收绝大部分税收,如营业税、所得税、进口税、工业品税等。

巴西的经济

巴西是南美洲最大的经济体,经济发展迅速。2010年总人口有1.9亿,居世界第五; GDP达到2万亿美元,为世界第八,在发展中国家中仅次于中国;人均GDP为1.05万美元。但是巴西的经济发展很不平衡,地区间差异巨大。巴西的主要经济区域分为北部、东北部、东南部、南部和中西部。东南部地区集中全国57%的GDP和近一半的人口,是巴西经济最发达的区域,基础设施最为完善,劳动力成本也是最高的。(见图1)


近年来,巴西也积极参与自由贸易协议和组织,目前是世界贸易组织(WTO)、南方共同市场(Mercosur)和拉美一体化协会(ALADI)成员,这让巴西成为众多跨国公司在南美的生产和业务中心,其产品能较为容易地输往其它拉美国家。作为金砖四国之一,巴西的经济发展充满活力,并将持续。2008-2009年全球金融危机使巴西经济增长速度有所放缓。危机过后,巴西国内的生产性需求和最终消费需求继续拉动GDP快速增长。预计在未来5年内,巴西GDP将继续保持7-8%的速度快速增长,到2015年经济规模有望达到2.7万亿美元。

虽然巴西在经济总量上与中国有较大的差距,但是巴西的国民收入情况要好于中国。受益于丰富的自然资源以及近年来经济的快速发展,巴西2010年人均GDP 已超过一万美元,相当于中国的两倍。贫困人口比例减少了一半,基尼系数连续11年下降。

巴西的实际贷款利率水平很高,年利率可高达40%。但是政府出台了一些低息贷款政策以支持一些行业的发展。

巴西的社会和商业环境

巴西是南美税负较重的国家之一,税负制度非常复杂。企业一般面对的各种捐税有58种之多,这极大地加重了企业的成本负担。以进口商品为例,进口商品完税后的成本通常是税前价格的1.8-2倍。为了促进经济发展,联邦政府和地方政府常会有一些税收优惠政策,具体优惠幅度因行业、地区、企业规模和性质等各不相同,有些需要通过各自谈判确定。

巴西在基础设施上投入不足,建设较为滞后,尤其是交通设施还较为欠缺。巴西的机场设施落后,铁路的覆盖也不足,已建成的铁路主要在东南和北部地区。城市交通、高速公路也是目前经济发展的瓶颈。巴西港口较多,但多数码头都需要扩建,以提升港口基础设施水平及货运能力。预计政府未来将会在基础设施上重点投入。

巴西劳动力充足,但是劳工成本整体上比中国要高。巴西目前适龄劳动人口占总人口的68%,未来20年仍将保持较高的比例,这有利于推动经济增长。巴西法定的劳动力总成本与中国相似,但是劳动法赋予工人假期和各种权益较多,如一年30天带薪休假、法定假日、世界杯期间国家队的比赛日的休假或提前下班、13薪等,同时工人的工作效率也比中国低,因此实际劳动力成本较高。特别需要指出的是,虽然一般工人的薪酬成本跟中国类似,但是工程师和经理级别的高级人员的工资大幅高于中国的水平。另外,巴西劳动法关于劳动合同、工作时间、工资等规定比较严格,以保障工人权益,这都要求外资企业更多的加以考虑。

巴西的治安和政府效率问题也较大影响了巴西的整体商业环境。巴西主要城市和人口集中在东部沿海,人口城市化率达81%,催生了大量城市贫民,造成犯罪率高居不下,犯罪和治安一直都是巴西社会突出的问题。同时,巴西政府的官僚作风根深蒂固,办事效率低下,新投资进入巴西的企业在考虑项目进程时,也需考虑此因素。

作者:

孙健,科尔尼全球合伙人,常驻上海办事处;

翟飙,科尔尼全球合伙人,常驻上海办事处;

丁涛,科尔尼董事,常驻上海办事处;

张洁兮,科尔尼经理,常驻上海办事处;

Dario Gaspar,科尔尼副总裁,常驻圣保罗办事处。

 
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